スプレッドシートで行う在庫管理の最適な方法とポイント解説

在庫管理の始め方｜スプレッドシート編

Googleスプレッドシートとは

スプレッドシートは、表計算ソフトとして広く知られており、Microsoft Excel やGoogleスプレッドシートなどが代表的なものです。表形式でデータを整理し、計算やグラフ作成など様々な機能を利用できます。在庫管理においては、商品の情報や数量、入出荷記録などを表形式で管理することで、視覚的に把握しやすくなるだけでなく、データ分析や集計も容易になります。

スプレッドシートは、その柔軟性と汎用性から、個人事業主から大企業まで、幅広い規模の企業で利用されています。特に、小規模事業者やスタートアップ企業では、初期費用を抑えながら、本格的な在庫管理システムを導入できることから、スプレッドシートが広く活用されています。

【スプレッドシート】在庫管理に必要な機能

スプレッドシートで在庫管理を行うには、以下の機能が必須となります。

*データ入力機能:商品名、数量、単価、入出荷日などの情報を正確に入力できる機能が必要です。
*計算機能:在庫数量の計算、入出荷数量の集計、在庫回転率の算出など、様々な計算を行う機能が必要です。
*グラフ作成機能:在庫推移や入出荷状況などをグラフで可視化することで、現状を把握しやすくなります。
*データ整理機能:フィルタやソート機能を使って、必要なデータだけを抽出したり、データを整理したりすることができます。
*データ共有機能:複数人で在庫情報を共有する場合、データ共有機能が必須となります。

これらの機能に加えて、在庫管理をより効率的に行うためには、以下のような機能も有効です。

*データの自動入力機能:商品コードや入出荷日などの情報を自動入力することで、入力ミスを減らし、作業効率を向上させることができます。
*在庫アラート機能:在庫数が設定した閾値を下回った場合に、アラートを表示することで、在庫切れを防ぐことができます。
*在庫分析機能:在庫回転率や販売状況などのデータを分析することで、在庫管理の改善点を見つけることができます。

【スプレッドシート】テンプレートを使う

スプレッドシートのテンプレートは、すでに在庫管理に必要な項目や計算式などが設定されているため、新規でシートを作成する手間を省くことができます。また、テンプレートを利用することで、統一されたフォーマットで在庫情報を管理できるため、データの整合性を保ちやすくなります。さらに、テンプレートには、在庫管理に必要な機能が組み込まれている場合が多く、初心者でも簡単に在庫管理を始められます。

テンプレートを利用することで、在庫管理の専門知識がなくても、誰でも簡単に在庫管理を始められるというメリットがあります。また、テンプレートには、在庫管理のベストプラクティスが組み込まれている場合もあるため、効率的な在庫管理を行うためのヒントを得ることができます。

▶︎在庫管理ついてはこちら！

スプレッドシートでの在庫管理の設定方法

設定方法①在庫表の作成のしかた

在庫表を作成する際には、以下の項目を最低限含めるようにしましょう。

*商品コード: 商品を識別するためのコード
*商品名:商品の名前
*数量: 在庫数量
*単価: 商品の単価
*入庫日: 商品が入庫した日付
*出庫日:商品が出庫した日付
*入庫数量: 入庫した数量
*出庫数量:出庫した数量

これらの項目に加えて、必要に応じて、以下のような項目を追加することで、在庫管理をより詳細に行うことができます。

*在庫場所: 商品が保管されている場所
* ロット番号: 商品の製造ロット
* 有効期限:商品の有効期限
* 消費期限: 商品の消費期限
* 単位:商品の数量を表す単位

設定方法②商品データの登録と管理

商品データは、在庫管理において最も重要な情報の一つです。商品コード、商品名、単価、仕入先などの情報を正確に管理することで、在庫管理の精度を高めることができます。スプレッドシートでは、商品データを別シートにまとめ、在庫表と連携させることで、効率的に管理することができます。

設定方法③入出荷管理シートの作成

入出荷管理シートは、商品を入庫したり出庫したりする際に、その記録を管理するためのシートです。入出荷管理シートには、以下の項目を最低限含めるようにしましょう。

日付:入出荷を行った日付
商品コード: 入出荷した商品のコード
*数量: 入出荷した数量
*入出荷区分:入庫か出庫かを区別するための区分
*備考:入出荷に関する備考

入出荷管理シートを作成することで、商品の入出荷状況を把握し、在庫数量の管理をより正確に行うことができます。

スプレッドシート在庫管理のメリット

メリット①コストの削減

スプレッドシートは、無料で利用できるものが多く、高価な在庫管理ソフトと比べてコストを抑えることができます。また、スプレッドシートは、誰でも簡単に操作できるため、専門の知識やスキルがなくても、在庫管理を始めることができます。

スプレッドシートは、初期費用が無料または低価格で利用できるため、予算を抑えたい小規模事業者やスタートアップ企業にとって魅力的な選択肢となります。また、スプレッドシートは、操作が簡単で、誰でもすぐに使い始めることができるため、専門の知識やスキルがなくても、在庫管理を始めることができます。

メリット②リアルタイムでの在庫確認

スプレッドシートは、クラウド上でデータが共有されるため、リアルタイムで在庫状況を確認することができます。そのため、在庫切れや過剰在庫などの問題を早期に発見し、対応することができます。

リアルタイムでの在庫確認は、在庫管理において非常に重要です。在庫切れや過剰在庫は、売上機会の損失や在庫保管コストの増加につながるため、これらの問題を早期に発見し、対応することが重要です。スプレッドシートは、リアルタイムでの在庫確認を可能にすることで、これらの問題を最小限に抑えることができます。

メリット③データの共有とアクセス管理

スプレッドシートは、複数人でデータを共有することができます。そのため、営業担当者や倉庫担当者など、関係者がそれぞれ最新の在庫情報を共有し、連携して在庫管理を行うことができます。また、スプレッドシートでは、アクセス権限を設定することで、特定のユーザーのみがデータにアクセスできるようにすることもできます。

データの共有とアクセス管理は、複数人で在庫管理を行う場合に非常に重要です。スプレッドシートは、これらの機能を備えているため、複数人で連携して在庫管理を行うことができます。また、アクセス権限を設定することで、機密情報の漏洩を防ぐことができます。

スプレッドシートで在庫管理するときの注意点

注意点①入力ミスの防止

スプレッドシートでの在庫管理では、入力ミスが発生しやすいという課題があります。入力ミスを防ぐためには、以下の対策を検討しましょう。

*データ入力規則の利用:スプレッドシートには、データ入力規則を設定できる機能があります。データ入力規則を利用することで、誤ったデータが入力されるのを防ぐことができます。
*データの自動入力:スプレッドシートでは、データの自動入力機能を利用することで、入力ミスを減らすことができます。
*入力チェック機能の利用:スプレッドシートには、入力チェック機能が備わっているものもあります。入力チェック機能を利用することで、入力されたデータが正しいかどうかを確認することができます。

入力ミスの防止は、在庫管理の精度を維持するために非常に重要です。スプレッドシートでは、データ入力規則や自動入力機能などの機能を利用することで、入力ミスを減らすことができます。

注意点②運用ルールの設定

スプレッドシートでの在庫管理をスムーズに行うためには、運用ルールを明確に設定することが重要です。運用ルールには、以下の項目を含めるようにしましょう。

*データ入力のルール:データ入力の際に、どのような項目を入力するのか、どのような形式で入力するのかを明確に定めます。
*データ更新のルール:データを更新する際には、誰が、いつ、どのように更新するのかを明確に定めます。
*データ共有のルール:データを共有する際には、誰が、どのようなデータにアクセスできるのかを明確に定めます。
*バックアップのルール:データを定期的にバックアップするルールを定めます。

運用ルールを明確に設定することで、在庫管理の担当者間での認識のずれを防ぎ、スムーズな在庫管理を行うことができます。また、運用ルールを文書化することで、誰でも簡単にルールを理解することができます。

注意点③定期的なバックアップ

スプレッドシートのデータは、誤って削除したり、破損したりする可能性があります。そのため、定期的にデータをバックアップすることが重要です。バックアップは、スプレッドシートのファイル全体をコピーしたり、データを別の場所に保存したりすることで行うことができます。

定期的なバックアップは、データの消失を防ぐために非常に重要です。スプレッドシートのデータは、誤って削除したり、破損したりする可能性があるため、定期的にバックアップを行うことで、データの消失による損失を最小限に抑えることができます。

在庫管理を成功させるためのヒント集

最低限の基本機能の理解する

スプレッドシートで在庫管理を行うには、データ入力、計算、グラフ作成、データ整理などの基本機能を理解しておく必要があります。これらの機能を理解することで、効率的に在庫管理を行うことができます。

スプレッドシートの基本機能を理解することで、在庫管理の作業を効率化することができます。例えば、データ入力規則や自動入力機能を利用することで、入力ミスを減らし、作業時間を短縮することができます。また、グラフ作成機能を利用することで、在庫状況を視覚的に把握し、より効果的な在庫管理を行うことができます。

ピボットテーブルの活用する

ピボットテーブルは、スプレッドシートのデータから、必要な情報を集計したり、分析したりするための機能です。ピボットテーブルを活用することで、在庫状況を様々な角度から分析することができます。例えば、商品別、仕入先別、在庫場所別などの集計を行うことができます。

ピボットテーブルは、在庫管理の分析に非常に役立ちます。ピボットテーブルを利用することで、在庫状況を様々な角度から分析し、在庫管理の改善点を見つけることができます。例えば、商品別の在庫回転率を分析することで、売れ筋商品と死に筋商品を把握することができます。また、仕入先別の在庫状況を分析することで、仕入先の選定や交渉に役立てることができます。

Google Apps Script での自動化する

Google Apps Scriptは、Googleスプレッドシートで自動処理を行うためのスクリプト言語です。Google AppsScriptを利用することで、在庫管理の作業を自動化することができます。例えば、在庫数量の自動計算、在庫切れ商品の自動通知、入出荷記録の自動入力などを自動化することができます。

GoogleAppsScriptを利用することで、在庫管理の作業を自動化し、作業時間を大幅に削減することができます。また、自動化することで、人為的なミスを減らし、在庫管理の精度を向上させることができます。

総括：スプレッドシートによる在庫管理のまとめ

スプレッドシートは、無料で利用できる、誰でも簡単に操作できるツールであり、在庫管理に役立つ様々な機能を備えています。しかし、スプレッドシートは万能ではなく、入力ミスやデータの整合性、セキュリティなどの課題も存在します。スプレッドシートで在庫管理を行う際には、これらの課題を理解した上で、適切な運用ルールを設定し、定期的なバックアップを行うことが重要です。

スプレッドシートは、在庫管理に役立つツールですが、万能ではありません。スプレッドシートで在庫管理を行う際には、そのメリットとデメリットを理解した上で、適切な運用ルールを設定し、定期的なバックアップを行うことが重要です。また、必要に応じて、より高度な在庫管理システムの導入を検討することも必要です。

▶︎在庫管理システムついてはこちら！